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阿里该有多强大,投行为阿里IPO放弃其他业务

阿里巴巴正在准备科技史上最大规模的首次公开募股(IPO),华尔街的每家大银行都想从中分一杯羹。根据汤森路透的数据,为了这个目的,过去一年中这些大银行甚至放弃了为其他客户服务的机会,损失的相关服务费总共高达1亿美元。知情人士表示,这些银行不想因为帮助阿里巴巴的竞争对手或竞购目标,而惹恼这家中国的电子商务巨头,从而丢掉阿里巴巴IPO的相关业务。据推测,阿里巴巴的IPO规模将超过2012年Facebook的160亿美元。

阿里巴巴的巨型IPO恰逢中国科技行业交易不断,这让这些银行在为行业内的客户提供服务时态度变得模凌两可。在炙手可热的科技行业,因为害怕机密信息遭到泄漏,各公司对于咨询公司为竞争对手服务这种事情非常敏感。

科技公司另一个关注的问题是,作为金融顾问的银行已经接受一单IPO后,不能再分心承接竞争对手的业务。知情人士称,由于在本地区开展业务的主要投资银行过去一年都在为阿里巴巴的IPO做准备,因此它们一直和阿里巴巴的同行保持距离,希望在这次大型IPO中赢得主要地位。

阿里巴巴在3月16日明确自己将在美国上市,相关的服务费最多高达3亿美元。本周二是帮助阿里巴巴上市的银行、律师和会计公司的首次会面,他们在香港与阿里巴巴集团金融团队举行了会议。

路透社此前曾报道,花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利将为阿里巴巴的IPO工作。

知情人士称,现有的这六家银行在赢得这项让人垂涎欲滴的业务中占得先机。预计阿里巴巴此次付给投资银行的费用将是十年内的新高。

金融服务公司卓亚资本(Asian Capital Holdings)首席中国顾问罗纳德•万(Ronald Wan)表示,因为阿里巴巴IPO的规模非常庞大,大家都很渴望,因此竞争过程非常激烈。因此如果你不是朋友,那就是敌人,非黑即白。

阿里巴巴在香港的一位发言人拒绝对此发表评论。

上述银行也拒绝发布评论或未回应置评要求。相关知情人士因为没有授权与媒体对话,因此也拒绝透露身份。

不愿激怒阿里巴巴

最近阿里巴巴主动竞购一家中国互联网公司的行为引发战争。已经拥有高德地图28%股份的阿里巴巴上月向这家数字地图导航公司提出了收购其剩余股份的要求。这笔交易将使高德地图的估值达到16亿美元。

知情人士表示,当高德地图寻找咨询公司抵御这次收购时,一些投资银行放弃了这个机会,因为它们不想与阿里巴巴即将进行的大型IPO产生潜在冲突。最后,高德地图的独立委员会雇佣了瑞德集团作为它的金融顾问。高德地图拒绝对此发表评论。

银行通常对这种收购防御业务趋之若鹜。对于银行并购部门来说,这样的业务收益丰厚,相关服务费通常占到交易总额的近2%。

2012年2月,在阿里巴巴发布IPO消息前,IFR曾经报道,至少有瑞信集团、高盛和摩根士丹利等五家银行竞争京东IPO的承销商地位。等到上个月京东递交15亿美元的在美IPO申请时,承销商只剩下美国银行和瑞银集团。

由于处在IPO前的静默期,京东的一位发言人拒绝做出评论。

相似的是,同样是阿里巴巴在中国的重要竞争对手,腾讯与京东本月宣布合作。所有为阿里巴巴工作的六家银行缺席。为腾讯提供咨询的是巴克莱银行,美国银行是京东的金融顾问。

腾讯没有回应相应的置评要求。

本月,阿里巴巴8.04亿美元收购文化中国传播集团的案子中,在文化中国传播集团的顾问名单中,主流银行再一次缺席。为阿里巴巴提供咨询服务的是高盛。为文化中国传播集团提供咨询的是名不见经传的瑞东金融市场有限公司。文化中国传播集团没有回应置评要求。

罗纳德•万表示:“你可以看到,这些银行是如何使用手中的计算器计算出阿里巴巴IPO交易的规模,因此它们不想去激怒阿里巴巴和它的管理层。”

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